国务院印发城镇化规划五大概念股将受益附股

国务院印发城镇化规划 五大概念股将受益(附股)

近日，中共中央、国务院印发了《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》(以下简称《规划》)，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻执行。　　通知指出，《规划》是今后一个时期指导全国城镇化健康发展的宏观性、战略性、基础性规划。城镇化是现代化的必由之路，是解决农业农村农民问题的重要途径，是推动区域协调发展的有力支撑，是扩大内需和促进产业升级的重要抓手。制定实施《规划》，努力走出一条以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承的中国特色新型城镇化道路，对全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化具有重大现实意义和深远历史意义。　　通知要求，各级党委和政府要进一步提高对新型城镇化的认识，全面把握推进新型城镇化的重大意义、指导思想和目标原则，切实加强对城镇化工作的指导，着重解决好农业转移人口落户城镇、城镇棚户区和城中村改造、中西部地区城镇化等问题，推进城镇化沿着正确方向发展。各地区各部门要科学规划实施，坚持因地制宜，推进试点示范，既要积极、又要稳妥、更要扎实，确保《规划》提出的各项任务落到实处。　　另外，两会区间，国务院总理李克强在《政府工作报告》中提出，城镇化是现代化的必由之路，是破除城乡二元结构的重要依托。　　要健全城乡发展一体化体制机制，坚持走以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、传承文化的新型城镇化道路，遵循发展规律，积极稳妥推进，着力提升质量。今后一个时期，着重解决好现有“三个1亿人”问题，促进约1亿农业转移人口落户城镇，改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村，引导约1亿人在中西部地区就近城镇化。　　新型城镇化发展目标更加明确。与2013年《政府工作报告》中相关阐述相比，2014年政府关于新型城镇化工作目标更加明确，再次强调以人为核心的城镇化，同时提出了具体的量化指标“三个1亿人”，即促进约1亿农业转移人口落户城镇，改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村，引导约1亿人在中西部地区就近城镇化，凸显出政府以人为本、优化布局推进新型城镇化的决心，势必会加快推进交通、水利、能源、市政等基础设施建设。　　强调健全城乡发展一体化体制机制。这与此前习近平主席召开的京津冀协同发展座谈会相互呼应，主旨是城市间的发展要自觉打破自家“一亩三分地”的思维定式，要以城市群为新型城镇化发展的主体形态，提升综合承载能力。增强中西部地区城市群和城镇发展后劲。优化东部地区城镇结构，进一步提升城镇化质量和水平。我们认为，这将有力促进我国区域经济一体化进程，其成功之处必将被其他城市圈所学习和效仿，从而掀起全国新型城镇化发展的新一轮热潮。　　围绕五条投资主线掘金新型城镇化　　第一，在新型城镇化方面，智慧城市已成为“十二五”期间各级政府发展的重头戏，国务院和各地政府纷纷提出了建设智慧城市的计划，工信部制订的与智慧城市相关的规划也多达10多个。智慧城市建设大背景下的智能交通、智能建筑、电子政务三大子行业可能会成为未来产生高成长的行业摇篮，1，安防监控领域，将直接受益于智慧城市建设，比如说中威电子[1.40%资金研报](300270)、海康威视[0.49%资金研报](002415)等。2，智能交通领域的龙头品种，比如说皖通科技[0.52%资金研报](002331)、银江股份[-0.44%资金研报]等个股。3，智能建筑板块，关注达华智能[0.41%资金研报](002512)等个股。　　第二，新型城镇化建设必然带来城市基础设施建设的提速。城镇化不仅仅是将农村居民转化为城市居民，更为重要的的是，能为其提供适宜居住的便利条件。天然气管网建设面临“最后一公里”的问题，随着天然气价改的逐步推进，企业完善城市管网建设的积极性得以提高，从而带动相关投资的加大。而随着城市人口的增长，对城市的综合管理提出更高要求，在信息化基础上的“智慧城市”相关上市公司也将迎来利好。　　个股方面，一方面看好建工机械，相关公司如宁波建工[-1.07%资金研报](601789)、华菱星马[-2.70%资金研报](600375)、冀东装备[-4.37%资金研报](000856)、达刚路机[1.02%资金研报](300103)等。另一方面，看好轨道交通系统领域的众合机电[2.59%资金研报](000925)、利源铝业[0.52%资金研报](002501)、银江股份(300020)、鼎汉技术[0.00% 资金研报](300011)等；随着城市地铁的密集开通，后期规划量大，利好开尔新材[2.55%资金研报](300234)；同时，引水工程保障城市生活生产用水，推荐龙泉股份[2.29%资金研报](002671)、青龙管业[-1.30%资金研报](002457).　　第三、对于房地产板块而言，由于城镇化会导致农村人口进入城市，从而可能推高城市房价，但是中央经济工作会议又强调坚持房地产调控不动摇，在体制调整尚未到位的情况下这是一对矛盾，在城镇化拉动经济增长的同时又要防止房地产价格继续上涨，此时强化房地产调控的概率就会增加，房产税甚至更严厉的调控措施很有可能出台。如何在城镇化和化解房地产泡沫之间取得平衡是一门艺术，所以对于该行业的投资也将面临两难的抉择。相关建材公司营收增速与地产投资增速、新开工增速相关性强，地产回暖带来销售弹性，如北新建材[0.00% 资金研报](000786)、建研集团[-0.93%资金研报](002398)、永高股份[2.48%资金研报](002641)、东方雨虹[0.64%资金研报](002271)等值得关注。　　第四、在城镇化的过程中，节能环保的压力会随着城市化率的提升而进一步增强。城市化率每提高一个百分点，就意味着有1300万人进入城市，这在扩大内需的同时，也对节能环保提出更高要求。污水处理、污泥处理、固废处理等方面的需求也会进一步提高；在建筑规划上也将更偏向于节能建筑建材，在城市基础设施建设上也更倾向于节能产品。对大气污染治理提出更高要求。对低碳节能产品的消费增加，对自身环境安全更为关切。　　A股相关上市公司有望从中受益，北新建材(公司主打产品石膏板是新型环保装饰材料，具有广阔的市场空间和消费潜力)、太空板业[-0.87%资金研报](绿色建筑产业化的先行者，市场空间广阔)、嘉寓股份(主营环保节能门窗，是绿色建筑的重要组成部分)将受益。　　第五，新型城镇化必然带来居民消费结构的转变，而由于中小城镇将成为未来新型城镇化的重点发展方向，服务于三四线城市的消费股，将显著受益于这一过程。衣着、医疗保险、交通通讯、家庭设备支出占总生活支出的比重在慢慢上升，城镇化对农民消费支出的影响由大到小依次为：医疗保险、交通通讯、家庭设备用品及其服务、文教娱乐及其服务、住宿、衣着、其他商品及其服务和食品支出。　　光大证券(601788)认为，新型城镇化中消费的崛起可以分为两大类，其一是消费下沉；其二是消费升级。其中，最受益于消费下沉的是中西部地区二、三线城市的中低端消费，最受益于消费升级的则是服务类(影视、医药保健、餐饮旅游等)，比如华谊兄弟(300027)、东阿阿胶(000423)、天士力(600535)、丽江旅游(002033)等。林园则认为，城镇化的过程中居民的收入在快速提高，同时也是由于人力成本的升高，快餐或快速食品长期受益，比如一些知名的肉类食品、牛奶、啤酒品牌。“别看他过去效益不好，只要增加这部分人的消费，稍微增加一点，因为费用差不多，这部分潜在的消费者就是它的利润。”

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